Carteras de fondos indexados de Popcoin: rentabilidades y cambios (diciembre 2020)

2 de diciembre

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Revisamos las carteras de fondos indexados para aprovechar la recuperación de los mercados.

El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos de acuerdo con la evolución de los mercados y según el perfil inversor del cliente.

Por ello, los expertos del Departamento de Análisis de Bankinter han decidido actuar de cara al mes de diciembre pese a que aún no tocaba la revisión trimestral de las carteras de fondos indexados de Popcoin.

Evolución de las carteras de fondos indexados de Popcoin

Los principales mercados mundiales han cerrado un positivo noviembre. Un mes marcado por algunas buenas noticias: “todo lo que podía salir bien ha salido incluso mejor, así que 2021 representará la reconstrucción de casi todo lo destruido por el virus”, explican los expertos de Bankinter.

El optimismo por una vacuna frente a la COVID-19, la reducción de ciertas restricciones en Europa y el comienzo de la transición presidencial en Estados Unidos (EE. UU.) han permitido a las principales bolsas mundiales cerrar noviembre con notables avances.

 

PRINCIPALES ÍNDICES MUNDIALES

 

 

Nombre

Evolución 

 

 

Nov 2020

Anual

 

 

IBEX 35

+25,2%

-15,4%

 

 

EuroStoxx-50

+18,1%

-6,7%

 

 

S&P 500

+10,8%

+12,1%

 

 

MSCI World ($)

+12,7%

+9,5%

 

Fuente: Bankinter

Como puede comprobarse en la tabla, el IBEX 35 avanza algo más de un 25% en el mes, mientras que el EuroStoxx-50 se anota un 18% y el S&P 500 gana casi un 11%. Un positivo mes que permite al selectivo español reducir las pérdidas hasta el entorno del -15% y al europeo hasta el -7%. El americano, por su parte, avanza ya un 12% en el año.

Así, todas las carteras de Popcoin acaban noviembre con subidas que van desde el 0,11% para los perfiles más conservadores hasta el 6,5% de los más dinámicos. De forma que todas las carteras indexadas de Popcoin ya se encuentran en positivo en un año, que como hemos visto en la anterior tabla, han sido complicados para los mercados.

 

CARTERAS INDEXADAS

 

 

Perfil

 

Nov

 

Anual

 

 

Indexada defensiva

 

+0,11%

 

+2,01%

 

 

Indexada conservadora

 

+1,66%

 

+3,23%

 

 

Indexada moderada

 

+3,39%

 

+2,78%

 

 

Indexada dinámica

 

+4,84%

 

+3,51%

 

 

Indexada agresiva

 

+6,55%

 

+4,36%

 

Fuente: Popcoin

Estrategia de inversión

Como explica Pilar Aranda, analista de Bankinter para Popcoin, la monitorización continuada de las carteras indexadas les ha empujado a tomar decisiones para aprovechar el momento actual del mercado, antes de que se produjera la revisión trimestral.

De forma generalizada, los principales cambios aplicados en las carteras de fondos indexados de Popcoin son:

  • Aumento de exposición a renta variable ante las noticias positivas que se han ido conociendo en las últimas semanas.
  • Dar entrada en las carteras a fondos indexados con exposición a los mercados emergentes.
  • Además, hemos dado entrada a una nueva gestora, Amundi, para seguir diversificando las carteras y conseguir las comisiones más ajustadas del mercado.

Cambios en las carteras de Popcoin

Perfil

 

Reducen/salen

 

Aumentan/entran

Conservador

    

Aumentamos peso del fondo iShares Euro Government Bond Index

    

Rebajamos el peso en el iShares US Corporate

Moderado

 

Reducimos el peso de los fondos Vanguard U.S Government Bond Index “INV”, iShares Euro Credit Bond Index Fund y iShares US Corporate

 

Elevamos el peso en el iShares North America Index Fund, iShares Europe Equity Index Fund, BGIF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund y BGIF iShares Emerging Markets Equity Index Fund

Dinámico

 

Rebajamos el peso de los fondos Vanguard U.S Government Bond Index “INV”, iShares Euro Credit Bond Index Fund y iShares US Corporate

 

Aumentamos el peso en el BGIF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund y BGIF iShares Emerging Markets Equity Index Fund

Agresivo

 

Rbajamos exposición en los fondos Vanguard U.S Government Bond Index “INV”, iShares North America Index Fund, iShares Europe Equity Index Fund y iShares Euro Credit Bond Index Fund

 

Aumentamos exposición en el BGIF iShares Emerging Markets Equity Index Fund y el BGIF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund

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