Carteras de fondos indexados de Popcoin: rentabilidades y cambios (2T 2021)

5 de abril

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Acaba el primer trimestre y es momento de revisar las carteras de fondos indexados y su evolución: descubre los cambios.

El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos de acuerdo con la evolución de los mercados y según el perfil inversor del cliente.

Por ello, vamos a ver la reciente evolución de las carteras de fondos indexados de Popcoin durante el primer trimestre de 2021 y la visión de los expertos del Departamento de Análisis de Bankinter de cara al segundo trimestre de 2021 y los ajustes de las carteras.

Evolución de las carteras de fondos indexados de Popcoin

El arranque el año 2021 ha estado marcado por la llamada tercera ola de la COVID-19 y por cómo se han gestionado los procesos de vacunación frente al coronavirus, que han marcado la pauta de la recuperación económica y de los mercados.

Como señala el Departamento de Análisis en su Estrategia Trimestral 2T 2021,  "en 2021 parecía que la balanza se inclinaba algo más a favor de Europa, donde el potencial de recuperación permanecía casi intacto, y así sucedió durante enero y febrero".

"Pero en marzo volvieron las dudas, sobre todo debido a la abismal diferencia en el ritmo de vacunación con Estados Unidos y Reino Unido, aspecto que condiciona absolutamente el ritmo de la reactivación económica", añaden. 

 

PRINCIPALES ÍNDICES MUNDIALES

 

 

Nombre

Evolución 

 

 

Marzo

2021

 

 

IBEX 35

+4,32%

+6,27%

 

 

EuroStoxx-50

+7,78%

+10,31%

 

 

S&P 500

+4,24%

+5,77%

 

 

MSCI World ($)

+2,46%

+4,52%

 

Fuente: Bankinter

En este contexto, como puede comprobarse en la tabla, las carteras de fondos indexados de Popcoin registran subidas que en el primer trimestre alcanzan hasta algo más del 6% para los perfiles más agresivos. Solo la defensiva registra signo negativo.

 

CARTERAS INDEXADAS

 

 

Perfil

 

Marzo

 

2021

 

 

Indexada defensiva

 

+0,10%

 

-2,07%

 

 

Indexada conservadora

 

+1,88%

 

+0,89%

 

 

Indexada moderada

 

+3,35%

 

+3,94%

 

 

Indexada dinámica

 

+3,57%

 

+5,27%

 

 

Indexada agresiva

 

+4,00%

 

+6,44%

 

Fuente: Popcoin

Estrategia de inversión

La visión del Departamento de Análisis de Bankinter es clara "son solo tres las cuestiones realmente importantes":

  1. La potencial inflación y su impacto sobre los bonos.
  2. La controvertida cuestión de los precios actualmente pagados por las compañías tecnológicas.
  3. La reactivación económica global a partir del verano, que volverá a ser asimétrica coherentemente con la asimetría en los ritmos de vacunación según países.

Los expertos de Bankinter también alertan de que "España corre el riesgo de deslizarse hacia la periferia económica de la Eurozona". Según explican, "en los últimos años España viene basando su competitividad exterior en la devaluación interna de los factores (costes laborales, principalmente) en lugar de apoyarse y promover la mejora continua de la productividad, lo cual genera un problema estructural de rentas (bajas), lo que a su vez provoca tensiones sociales internas y una fuerte asimetría con respecto al exterior, que tiende a agravarse con el paso del tiempo".

Cambios en las carteras de Popcoin

De cara al nuevo trimestre, los expertos de Bankinter han decidido introducir ligeros ajustes en todas las carteras de fondos indexados. De forma generalizada, se ha equilibrado el peso entre la exposición a Estados Unidos y Europa.

En detalle, los cambios son:

  1. Perfil defensivo: De una forma táctica, reducimos exposición en el fondo iShares Euro Government Bond Index y, en su lugar, la aumentamos en el iShares US Corporate.
  2. Pefil conservador: Subimos por cuestiones tácticas la exposición al fondo iShares US Corporate y la recortamos en el Vanguard US Government Bond Index "INV".
  3. Perfil moderado: Por cuestiones tácticas, revisamos a la baja la exposición en el fondo iShares Euro Government Bond Index y, en su lugar, la elevamos en el iShares US Corporate.
  4. Perfil dinámico: Por un reajuste a tipo de activo, reducimos el peso del fondo BGIF iShares Emerging Markets Equity Index y lo aumentamos en el iShares Europe Equity Index.
  5. Perfil agresivo: Por una revisión del peso de este tipo de activo, rebajamos el peso del fondo BGIF iShares Emerging Markets Equity Index y lo elevamos en el iShares Europe Equity Index.
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